دليل مستخدم QuickMoney
يقلل QuickMoney الإدخال اليدوي مع إبقاء البيانات المالية المستوردة قابلة للمراجعة ودفتر الأستاذ المحلي المشفر هو المرجع الأساسي.
البدء
- أكمل الملف المالي وأنشئ حسابك الأول.
- استخدم Quick Add أو Receipt Inbox أو Statement Inbox أو استيرادًا مدعومًا.
- راجع المعاملات والتحويلات والتكرارات وقواعد الفئات المقترحة.
- طابق الحسابات وافحص الميزانية وصافي الثروة والتقارير.
- أنشئ نسخة احتياطية مشفرة بامتداد .qmoney واحفظ عبارة مرورها بأمان.
نصيحة: وافق على عناصر قائمة المراجعة أو ارفضها قبل الاعتماد على التقارير.
نظرة عامة على الواجهة
| القسم | الغرض |
|---|---|
| لوحة المعلومات | الأرصدة وصافي الثروة والميزانيات والنشاط الأخير والتنبيهات وحالة جودة البيانات. |
| المعاملات | دفتر أستاذ قابل للبحث يتضمن الحسابات والفئات والتحويلات والملاحظات وحالة المراجعة. |
| قائمة المراجعة | عمليات الاستيراد المقترحة ومطابقات الإيصالات وصفوف الكشوف والتكرارات والقرارات. |
| التخطيط والتقارير | الميزانية والتدفق النقدي وصافي الثروة والاستثمارات والسيناريوهات والتصدير. |
| الإعدادات > البيانات | الحسابات والفئات والتجار وملفات تعريف الاستيراد والقواعد والاتصالات والنسخ الاحتياطي والخصوصية. |
راجع قبل التسجيل
تنتهي مسارات الإيصالات والكشوف والاتصالات والاستيراد في قائمة مراجعة دائمة، بحيث تبقى المطابقات والتحويلات غير المؤكدة مرئية قبل أن تؤثر في التقارير.
- إدخال سريع: أضف المعاملات يدويًا، أو امسح الإيصالات باستخدام OCR على الجهاز، أو استخدم NFC المدعوم، أو استورد ملفات البنك والبطاقة.
- قائمة المراجعة: تنتظر السجلات المستوردة موافقتك بدلًا من دخولها دفتر الأستاذ بصمت.
- دفتر أستاذ موثوق: تشترك الحسابات والفئات والتحويلات والمطابقة والقواعد وفحوصات التكرار في مصدر واحد للحقيقة.
- التخطيط: راجع الميزانيات والتدفق النقدي وصافي الثروة والاستثمارات وسيناريوهات «ماذا لو».
- التقارير والتصدير: أنشئ ملخصات CSV وTSV وXLSX وPDF وغيرها من الملخصات المدعومة مع معاينات خصوصية صريحة.
- قابلية النقل المشفرة: أنشئ واستعد نسخًا احتياطية مشفرة بامتداد .qmoney دون تسليم دفتر أستاذك إلى حساب مستضاف.
ملاحظة: QuickMoney أداة للتنظيم والتخطيط، وليست نصيحة مالية أو استثمارية أو ضريبية أو محاسبية أو قانونية.
الإعدادات
افتح الإعدادات لمراجعة عناصر التحكم التالية الخاصة بالتطبيق:
- الملف المالي والعملة الأساسية والتفضيلات المالية وطريقة عرض الأرقام
- الحسابات والفئات والتجار والقواعد وملفات تعريف الاستيراد والاتصالات للقراءة فقط
- قناع المبلغ وقفل التطبيق والتنبيهات والنسخ الاحتياطي والتحويل وعناصر التحكم في الخصوصية
- اختصارات لوحة المفاتيح والمظهر والتصدير وتفضيلات الاحتفاظ بالبيانات
تستخدم الإصدارات التجريبية والمجانية وPro مجموعة الميزات الوظيفية نفسها. يزيل Pro إعلانات الأجهزة المحمولة وتذكير الدعم اليومي على سطح المكتب.
اختصارات لوحة المفاتيح
على أنظمة Apple، استخدم Command عندما يطابق التطبيق اختصار Ctrl المعروض مع المُعدِّل الأساسي للنظام الأساسي. تظل صفحة الاختصارات داخل التطبيق هي المرجع المعتمد.
| الاختصار | الإجراء |
|---|---|
| Cmd/Ctrl + N | إضافة معاملة سريعة |
| Cmd/Ctrl + K | فتح لوحة الأوامر |
| Cmd/Ctrl + M | تبديل قناع المبلغ |
| Cmd/Ctrl + 1–6 | فتح الوجهات الرئيسية |
| Cmd/Ctrl + B | تبديل الشريط الجانبي |
| Cmd/Ctrl + , | فتح الإعدادات |
نصائح & حيل
وافق على عناصر قائمة المراجعة أو ارفضها قبل الاعتماد على التقارير.
أنشئ ملفات تعريف استيراد قابلة لإعادة الاستخدام للكشوف ذات تخطيط الأعمدة نفسه.
ضع علامة على جانبي التحويل حتى لا يُحتسب الإنفاق وصافي الثروة مرتين.
اختبر استعادة نسخة احتياطية مشفرة قبل اعتبارها نسخة الاسترداد الوحيدة لديك.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
| المشكلة | ما يجب التحقق منه |
|---|---|
| الأعمدة المستوردة غير صحيحة | عُد إلى معاينة الاستيراد وأكد الترميز والفاصل والرأس والتاريخ والمبلغ وتعيين الحساب. |
| يُحتسب تحويل مرتين | راجع مطابقة التحويل وتأكد من أن جانبي دفتر الأستاذ يشتركان في هوية التحويل الصحيحة. |
| OCR للإيصالات غير مؤكد | افتح Receipt Inbox، وقارن الصورة، وصحح التاجر والتاريخ والإجمالي والضريبة قبل الموافقة. |
| يتعذر فتح نسخة احتياطية | تحقق من الملف المحدد وعبارة المرور والمساحة المتاحة وسلامة النسخة الاحتياطية؛ لا تستبدل دفتر الأستاذ الحالي حتى ينجح التحقق. |
الخصوصية
- دفتر الأستاذ المحلي المشفر هو المصدر المرجعي للحقيقة.
- يعمل OCR للإيصالات على الجهاز وتنتظر البيانات المستوردة مراجعة صريحة.
- لا تتلقى AI السحابية المهيأة والاتصالات للقراءة فقط والمزامنة وعمليات التصدير إلا البيانات التي توافق عليها.
- لا تُخزن كلمات مرور البنوك في بيانات المشروع.
مسؤوليتك: لا تستورد حسابات أو سجلات مالية غير مصرح لك بالوصول إليها، واحمِ عبارات مرور النسخ الاحتياطي والتقارير المصدّرة.