QuickMoney-brugervejledning
QuickMoney reducerer manuel indtastning, samtidig med at importerede finansielle data kan gennemgås, og den krypterede lokale hovedbog forbliver styrende.
Kom godt i gang
- Udfyld den finansielle profil, og opret din første konto.
- Brug Quick Add, Receipt Inbox, Statement Inbox eller en understøttet import.
- Gennemgå foreslåede transaktioner, overførsler, dubletter og kategoriregler.
- Afstem konti, og gennemse Budget, Net Worth og Reports.
- Opret en krypteret .qmoney-sikkerhedskopi, og opbevar dens adgangssætning sikkert.
Tip: Godkend eller afvis elementer i Review Queue, før du stoler på rapporter.
Overblik over brugerfladen
| Område | Formål |
|---|---|
| Kontrolpanel | Saldi, nettoformue, budgetter, seneste aktivitet, advarsler og datakvalitetsstatus. |
| Transaktioner | Søgbar hovedbog med konti, kategorier, overførsler, noter og gennemgangsstatus. |
| Review Queue | Foreslåede importer, kvitteringsmatches, kontoudtogsrækker, dubletter og beslutninger. |
| Planlægning og rapporter | Budget, pengestrøm, nettoformue, investeringer, scenarier og eksport. |
| Settings > Data | Konti, kategorier, forhandlere, importprofiler, regler, forbindelser, sikkerhedskopi og privatliv. |
Gennemgå før registrering
Pipelines for kvitteringer, kontoudtog, forbindelser og import ender i en vedvarende Review Queue, så usikre matches og overførsler forbliver synlige, før de påvirker rapporter.
- Hurtig registrering: Tilføj transaktioner manuelt, scan kvitteringer med OCR på enheden, brug understøttet NFC, eller importér bank- og kortfiler.
- Review Queue: Importerede poster venter på din godkendelse i stedet for at blive føjet lydløst til hovedbogen.
- Pålidelig hovedbog: Konti, kategorier, overførsler, afstemning, regler og dubletkontroller deler én kilde til sandhed.
- Planlægning: Gennemgå budgetter, pengestrøm, nettoformue, investeringer og hvad-nu-hvis-scenarier.
- Rapporter og eksport: Opret CSV-, TSV-, XLSX-, PDF- og andre understøttede oversigter med tydelige forhåndsvisninger af privatliv.
- Krypteret bærbarhed: Opret og gendan krypterede .qmoney-sikkerhedskopier uden at overdrage din hovedbog til en hostet konto.
Bemærk: QuickMoney er et værktøj til organisering og planlægning, ikke finansiel, investerings-, skatte-, regnskabs- eller juridisk rådgivning.
Indstillinger
Åbn Indstillinger for at gennemgå følgende appspecifikke kontroller:
- Finansiel profil, basisvaluta, regnskabspræferencer og talvisning
- Konti, kategorier, forhandlere, regler, importprofiler og skrivebeskyttede forbindelser
- Amount Mask, applås, advarsler, sikkerhedskopiering, overførsel og privatlivskontroller
- Tastaturgenveje, udseende, eksport og præferencer for dataopbevaring
Prøveperiode, Free og Pro har samme funktionelle indhold. Pro fjerner mobilreklamer og den daglige støttepåmindelse på computeren.
Tastaturgenveje
På Apple-platforme bruges Command, når appen knytter en viste Ctrl-genvej til platformens primære modifikatortast. Genvejssiden i appen er altid den gældende reference.
| Genvej | Handling |
|---|---|
| Cmd/Ctrl + N | Quick Add Transaction |
| Cmd/Ctrl + K | Åbn Command Palette |
| Cmd/Ctrl + M | Slå Amount Mask til/fra |
| Cmd/Ctrl + 1–6 | Åbn centrale destinationer |
| Cmd/Ctrl + B | Slå sidepanel til eller fra |
| Cmd/Ctrl + , | Åbn Indstillinger |
Tips & tricks
Godkend eller afvis elementer i Review Queue, før du stoler på rapporter.
Opret genanvendelige importprofiler til kontoudtog med samme kolonnelayout.
Markér begge sider af en overførsel, så udgifter og nettoformue ikke tælles dobbelt.
Test en gendannelse af en krypteret sikkerhedskopi, før du betragter den som din eneste gendannelseskopi.
Fejlfinding
| Problem | Hvad du skal tjekke |
|---|---|
| Importerede kolonner er forkerte | Gå tilbage til Import Preview, og bekræft kodning, skilletegn, overskrift, dato, beløb og kontotilknytning. |
| En overførsel tælles dobbelt | Gennemgå overførselsmatchet, og sørg for, at begge sider i hovedbogen deler den korrekte overførselsidentitet. |
| OCR af kvittering er usikkert | Åbn Receipt Inbox, sammenlign billedet, og ret forhandler, dato, total og skat før godkendelse. |
| En sikkerhedskopi kan ikke åbnes | Verificér den nøjagtige fil, adgangssætningen, ledig plads og sikkerhedskopiens integritet; overskriv ikke den aktuelle hovedbog, før valideringen er gennemført. |
Privatliv
- Den krypterede lokale hovedbog er kilden til sandhed.
- OCR af kvitteringer kører på enheden, og importerede data venter på eksplicit gennemgang.
- Konfigureret cloud-AI, skrivebeskyttede forbindelser, synkronisering og eksporter modtager kun data, du godkender.
- Bankadgangskoder gemmes ikke i projektdata.
Dit ansvar: Importér ikke konti eller finansielle poster, som du ikke har tilladelse til at få adgang til, og beskyt adgangssætninger til sikkerhedskopier og eksporterede rapporter.