מדריך המשתמש של QuickMoney
QuickMoney מצמצמת הזנה ידנית תוך שמירה על נתונים פיננסיים מיובאים הניתנים לסקירה ועל פנקס החשבונות המקומי המוצפן כסמכותי.
תחילת העבודה
- השלם את הפרופיל הפיננסי וצור את החשבון הראשון שלך.
- השתמש בהוספה מהירה, בתיבת דואר נכנס לקבלות, בתיבת דואר נכנס לדפי חשבון או בייבוא נתמך.
- סקור עסקאות מוצעות, העברות, כפילויות וכללי קטגוריות.
- בצע התאמת חשבונות ובדוק תקציב, שווי נקי ודוחות.
- צור גיבוי .qmoney מוצפן ושמור את ביטוי הסיסמה שלו בבטחה.
עצה: אשר או דחה פריטים בתור הסקירה לפני הסתמכות על דוחות.
סקירת הממשק
| אזור | מטרה |
|---|---|
| לוח מחוונים | יתרות, שווי נקי, תקציבים, פעילות אחרונה, התראות ומצב איכות הנתונים. |
| עסקאות | פנקס חשבונות הניתן לחיפוש עם חשבונות, קטגוריות, העברות, הערות ומצב סקירה. |
| תור סקירה | ייבואים מוצעים, התאמות קבלות, שורות דף חשבון, כפילויות והחלטות. |
| תכנון ודוחות | תקציב, תזרים מזומנים, שווי נקי, השקעות, תרחישים וייצוא. |
| הגדרות > נתונים | חשבונות, קטגוריות, סוחרים, פרופילי ייבוא, כללים, חיבורים, גיבוי ופרטיות. |
סקור לפני רישום
צינורות קבלה, דף חשבון, חיבור וייבוא מגיעים לתור סקירה קבוע, כך שהתאמות והעברות לא ודאיות נשארות גלויות לפני שהן משפיעות על דוחות.
- קליטה מהירה: הוסף עסקאות ידנית, סרוק קבלות באמצעות OCR במכשיר, השתמש ב-NFC נתמך או ייבא קובצי בנק וכרטיס.
- תור סקירה: רשומות מיובאות ממתינות לאישור שלך במקום להיכנס לפנקס החשבונות בשקט.
- פנקס חשבונות אמין: חשבונות, קטגוריות, העברות, התאמה, כללים ובדיקות כפילויות חולקים מקור אמת יחיד.
- תכנון: סקור תקציבים, תזרים מזומנים, שווי נקי, השקעות ותרחישי מה-אם.
- דוחות וייצוא: צור סיכומי CSV, TSV, XLSX, PDF וסיכומים נתמכים אחרים עם תצוגות מקדימות מפורשות של פרטיות.
- ניידות מוצפנת: צור ושחזר גיבויי .qmoney מוצפנים בלי למסור את פנקס החשבונות שלך לחשבון מתארח.
הערה: QuickMoney היא כלי לארגון ולתכנון, ולא ייעוץ פיננסי, השקעות, מס, חשבונאות או משפטי.
הגדרות
פתחו את Settings כדי לבדוק את אמצעי הבקרה הספציפיים הבאים ליישום:
- פרופיל פיננסי, מטבע בסיס, העדפות שנת כספים ותצוגת מספרים
- חשבונות, קטגוריות, סוחרים, כללים, פרופילי ייבוא וחיבורים לקריאה בלבד
- מסכת סכומים, נעילת יישום, התראות, גיבוי, העברה ובקרות פרטיות
- קיצורי מקלדת, מראה, ייצוא והעדפות שמירת נתונים
Trial, Free ו-Pro משתמשים באותה ערכת תכונות פונקציונלית. Pro מסירה פרסומות בנייד ותזכורת התמיכה היומית בשולחן העבודה.
קיצורי מקלדת
בפלטפורמות Apple, השתמשו ב-Command כאשר היישום ממפה קיצור Ctrl מוצג למקש השינוי הראשי של הפלטפורמה. דף קיצורי הדרך בתוך היישום הוא הקובע.
| קיצור | פעולה |
|---|---|
| Cmd/Ctrl + N | הוסף עסקה במהירות |
| Cmd/Ctrl + K | פתח לוח פקודות |
| Cmd/Ctrl + M | החלף מצב מסכת סכומים |
| Cmd/Ctrl + 1–6 | פתח יעדים מרכזיים |
| Cmd/Ctrl + B | החלפת מצב סרגל הצד |
| Cmd/Ctrl + , | פתח Settings |
טיפים & טריקים
אשר או דחה פריטים בתור הסקירה לפני הסתמכות על דוחות.
צור פרופילי ייבוא לשימוש חוזר עבור דפי חשבון בעלי אותה פריסת עמודות.
סמן את שני הצדדים של העברה כדי שהוצאה ושווי נקי לא ייספרו פעמיים.
בדוק שחזור של גיבוי מוצפן לפני שתתייחס אליו כאל עותק השחזור היחיד שלך.
פתרון בעיות
| בעיה | מה לבדוק |
|---|---|
| העמודות המיובאות שגויות | חזור לתצוגה מקדימה של ייבוא ואשר קידוד, מפריד, כותרת, תאריך, סכום ומיפוי חשבון. |
| העברה נספרת פעמיים | סקור את התאמת ההעברה וודא ששני צדי פנקס החשבונות חולקים את זהות ההעברה הנכונה. |
| OCR הקבלה אינו ודאי | פתח את תיבת הדואר הנכנס לקבלות, השווה את התמונה ותקן את הסוחר, התאריך, הסכום הכולל והמס לפני אישור. |
| לא ניתן לפתוח גיבוי | אמת את הקובץ המדויק, ביטוי הסיסמה, השטח הזמין ותקינות הגיבוי; אל תדרוס את פנקס החשבונות הנוכחי עד שהאימות יצליח. |
פרטיות
- פנקס החשבונות המקומי המוצפן הוא מקור האמת.
- OCR לקבלות פועל במכשיר, והנתונים המיובאים ממתינים לסקירה מפורשת.
- חיבורי AI בענן שהוגדרו, חיבורים לקריאה בלבד, סנכרון וייצוא מקבלים רק נתונים שאישרת.
- סיסמאות בנק אינן נשמרות בנתוני הפרויקט.
באחריותכם: אין לייבא חשבונות או רשומות פיננסיות שאין לך הרשאה לגשת אליהם, ויש להגן על ביטויי הסיסמה של הגיבויים ועל הדוחות המיוצאים.