QuickMoney felhasználói útmutató
A QuickMoney csökkenti a kézi adatbevitelt, miközben az importált pénzügyi adatok felülvizsgálhatók maradnak, és a titkosított helyi főkönyv az irányadó.
Első lépések
- Töltse ki a pénzügyi profilt, és hozza létre első számláját.
- Használja a Quick Add, Receipt Inbox, Statement Inbox lehetőséget vagy egy támogatott importot.
- Tekintse át a javasolt tranzakciókat, átvezetéseket, ismétlődéseket és kategóriaszabályokat.
- Egyeztesse a számlákat, és vizsgálja meg a Költségvetés, Nettó vagyon és Jelentések részt.
- Hozzon létre titkosított .qmoney biztonsági mentést, és őrizze biztonságosan a jelszavát.
Tipp: A jelentések használata előtt hagyja jóvá vagy utasítsa el a Review Queue elemeit.
A felület áttekintése
| Terület | Rendeltetés |
|---|---|
| Irányítópult | Egyenlegek, nettó vagyon, költségvetések, legutóbbi tevékenység, riasztások és adatminőségi állapot. |
| Tranzakciók | Kereshető főkönyv számlákkal, kategóriákkal, átvezetésekkel, megjegyzésekkel és felülvizsgálati állapottal. |
| Review Queue | Javasolt importok, nyugtaegyezések, kivonatsorok, ismétlődések és döntések. |
| Tervezés és jelentések | Költségvetés, pénzforgalom, nettó vagyon, befektetések, forgatókönyvek és exportálás. |
| Beállítások > Adatok | Számlák, kategóriák, kereskedők, importprofilok, szabályok, kapcsolatok, biztonsági mentés és adatvédelem. |
Felülvizsgálat rögzítés előtt
A nyugta-, kivonat-, kapcsolati és importálási folyamatok egy tartós Review Queue sorba érkeznek, így a bizonytalan egyezések és átvezetések láthatók maradnak, mielőtt befolyásolnák a jelentéseket.
- Gyors bevitel: Adjon hozzá tranzakciókat kézzel, olvasson be nyugtákat eszközön futó OCR-rel, használjon támogatott NFC-t, vagy importáljon bank- és kártyafájlokat.
- Review Queue: Az importált bejegyzések az Ön jóváhagyására várnak ahelyett, hogy észrevétlenül a főkönyvbe kerülnének.
- Megbízható főkönyv: A számlák, kategóriák, átvezetések, egyeztetés, szabályok és ismétlődés-ellenőrzések egyetlen hiteles adatforrást használnak.
- Tervezés: Tekintse át a költségvetéseket, pénzforgalmat, nettó vagyont, befektetéseket és „mi lenne, ha” forgatókönyveket.
- Jelentések és exportálás: Hozzon létre CSV, TSV, XLSX, PDF és más támogatott összefoglalókat egyértelmű adatvédelmi előnézettel.
- Titkosított hordozhatóság: Hozzon létre és állítson vissza titkosított .qmoney biztonsági mentéseket anélkül, hogy főkönyvét tárhelyszolgáltatói fiókra bízná.
Megjegyzés: A QuickMoney rendszerezési és tervezési eszköz, nem pénzügyi, befektetési, adózási, számviteli vagy jogi tanácsadás.
Beállítások
Nyissa meg a Beállításokat az alábbi alkalmazásspecifikus vezérlők áttekintéséhez:
- Pénzügyi profil, alapvaluta, pénzügyi beállítások és számmegjelenítés
- Számlák, kategóriák, kereskedők, szabályok, importprofilok és csak olvasható kapcsolatok
- Amount Mask, alkalmazászár, riasztások, biztonsági mentés, átvitel és adatvédelmi vezérlők
- Billentyűparancsok, megjelenés, exportálási és adatmegőrzési beállítások
A próbaverzió, az Ingyenes és a Pro csomag ugyanazt a funkciókészletet használja. A Pro eltávolítja a mobilhirdetéseket és a napi asztali támogatási emlékeztetőt.
Billentyűparancsok
Apple platformokon használja a Command billentyűt, ha az alkalmazás a megjelenített Ctrl billentyűparancsot a platform elsődleges módosítójához rendeli. Az alkalmazáson belüli billentyűparancsoldal az irányadó.
| Billentyűparancs | Művelet |
|---|---|
| Cmd/Ctrl + N | Quick Add-tranzakció |
| Cmd/Ctrl + K | Command Palette megnyitása |
| Cmd/Ctrl + M | Amount Mask be-/kikapcsolása |
| Cmd/Ctrl + 1–6 | Fő célok megnyitása |
| Cmd/Ctrl + B | Oldalsáv be-/kikapcsolása |
| Cmd/Ctrl + , | Beállítások megnyitása |
Tippek & trükkök
A jelentések használata előtt hagyja jóvá vagy utasítsa el a Review Queue elemeit.
Hozzon létre újrahasználható importprofilokat azonos oszlopelrendezésű kivonatokhoz.
Jelölje meg az átvezetés mindkét oldalát, hogy a kiadás és a nettó vagyon ne számítson kétszer.
Tesztelje egy titkosított biztonsági mentés visszaállítását, mielőtt egyetlen helyreállítási példányként támaszkodna rá.
Hibaelhárítás
| Probléma | Ellenőrizendő |
|---|---|
| Az importált oszlopok hibásak | Térjen vissza az Importálási előnézethez, és ellenőrizze a kódolást, elválasztót, fejlécet, dátumot, összeget és számla-hozzárendelést. |
| Egy átvezetés kétszer szerepel | Ellenőrizze az átvezetés egyezését, és győződjön meg arról, hogy a főkönyv mindkét oldala ugyanazzal a megfelelő átvezetési azonosítóval rendelkezik. |
| A nyugta-OCR bizonytalan | Nyissa meg a Receipt Inbox részt, hasonlítsa össze a képet, és jóváhagyás előtt javítsa a kereskedőt, dátumot, végösszeget és adót. |
| Egy biztonsági mentés nem nyitható meg | Ellenőrizze a pontos fájlt, jelszót, rendelkezésre álló helyet és a mentés sértetlenségét; ne írja felül az aktuális főkönyvet, amíg az ellenőrzés sikeresen le nem fut. |
Adatvédelem
- A titkosított helyi főkönyv a hiteles adatforrás.
- A nyugta-OCR az eszközön fut, az importált adatok pedig kifejezett felülvizsgálatra várnak.
- A beállított felhőalapú AI, csak olvasható kapcsolatok, szinkronizálás és exportok kizárólag az Ön által jóváhagyott adatokat kapják meg.
- A banki jelszavak nem kerülnek projektadatokba.
Az Ön felelőssége: Ne importáljon olyan számlákat vagy pénzügyi adatokat, amelyek elérésére nem jogosult, és védje a biztonsági mentések jelszavait és az exportált jelentéseket.