Przewodnik użytkownika QuickMoney
QuickMoney ogranicza ręczne wprowadzanie danych, zachowując możliwość weryfikacji importowanych danych finansowych i traktując zaszyfrowany lokalny rejestr jako źródło prawdy.
Pierwsze kroki
- Uzupełnij profil finansowy i utwórz pierwsze konto.
- Użyj funkcji Szybkie dodawanie, Skrzynki paragonów, Skrzynki wyciągów lub obsługiwanego importu.
- Przejrzyj proponowane transakcje, przelewy, duplikaty i reguły kategorii.
- Uzgadniaj konta i sprawdzaj Budżet, Wartość netto oraz Raporty.
- Utwórz zaszyfrowaną kopię zapasową .qmoney i bezpiecznie przechowuj jej hasło dostępu.
Wskazówka: Zatwierdź lub odrzuć elementy Kolejki weryfikacji, zanim oprzesz się na raportach.
Przegląd interfejsu
| Obszar | Przeznaczenie |
|---|---|
| Panel główny | Salda, wartość netto, budżety, ostatnia aktywność, alerty i stan jakości danych. |
| Transakcje | Rejestr z możliwością wyszukiwania obejmujący konta, kategorie, przelewy, notatki i stan weryfikacji. |
| Kolejka weryfikacji | Proponowane importy, dopasowania paragonów, wiersze wyciągów, duplikaty i decyzje. |
| Planowanie i raporty | Budżet, przepływy pieniężne, wartość netto, inwestycje, scenariusze i eksport. |
| Ustawienia > Dane | Konta, kategorie, sprzedawcy, profile importu, reguły, połączenia, kopie zapasowe i prywatność. |
Zweryfikuj przed zapisaniem
Potoki paragonów, wyciągów, połączeń i importu trafiają do trwałej Kolejki weryfikacji, dzięki czemu niepewne dopasowania i przelewy pozostają widoczne, zanim wpłyną na raporty.
- Szybkie dodawanie danych: Dodawaj transakcje ręcznie, skanuj paragony za pomocą OCR na urządzeniu, korzystaj z obsługiwanego NFC lub importuj pliki bankowe i kartowe.
- Kolejka weryfikacji: Zaimportowane rekordy czekają na Twoje zatwierdzenie, zamiast po cichu trafiać do rejestru.
- Wiarygodny rejestr: Konta, kategorie, przelewy, uzgadnianie, reguły i kontrola duplikatów korzystają z jednego źródła prawdy.
- Planowanie: Sprawdzaj budżety, przepływy pieniężne, wartość netto, inwestycje i scenariusze „co jeśli”.
- Raporty i eksport: Twórz podsumowania CSV, TSV, XLSX, PDF i inne obsługiwane zestawienia z wyraźnymi podglądami prywatności.
- Zaszyfrowana przenośność: Twórz i przywracaj zaszyfrowane kopie zapasowe .qmoney bez przekazywania rejestru kontu hostowanemu.
Uwaga: QuickMoney jest narzędziem do organizacji i planowania, a nie poradą finansową, inwestycyjną, podatkową, księgową ani prawną.
Ustawienia
Otwórz Ustawienia, aby przejrzeć następujące opcje aplikacji:
- Profil finansowy, waluta bazowa, preferencje fiskalne i wyświetlanie liczb
- Konta, kategorie, sprzedawcy, reguły, profile importu i połączenia tylko do odczytu
- Maskowanie kwot, blokada aplikacji, alerty, kopie zapasowe, przelewy i ustawienia prywatności
- Skróty klawiaturowe, wygląd, eksport i preferencje przechowywania danych
Wersja próbna, Free i Pro mają ten sam zestaw funkcji. Pro usuwa reklamy mobilne i codzienne przypomnienie o wsparciu na komputerze.
Skróty klawiaturowe
Na platformach Apple używaj klawisza Command tam, gdzie aplikacja przypisuje wyświetlany skrót Ctrl do głównego modyfikatora platformy. Rozstrzygająca pozostaje strona skrótów w aplikacji.
| Skrót | Działanie |
|---|---|
| Cmd/Ctrl + N | Szybko dodaj transakcję |
| Cmd/Ctrl + K | Otwórz paletę poleceń |
| Cmd/Ctrl + M | Przełącz maskowanie kwot |
| Cmd/Ctrl + 1–6 | Otwórz główne sekcje |
| Cmd/Ctrl + B | Przełącz pasek boczny |
| Cmd/Ctrl + , | Otwórz Settings |
Porady & wskazówki
Zatwierdź lub odrzuć elementy Kolejki weryfikacji, zanim oprzesz się na raportach.
Twórz profile importu do wielokrotnego użycia dla wyciągów o takim samym układzie kolumn.
Oznacz obie strony przelewu, aby wydatki i wartość netto nie były liczone podwójnie.
Przetestuj przywracanie zaszyfrowanej kopii zapasowej, zanim uznasz ją za jedyną kopię odzyskiwania danych.
Rozwiązywanie problemów
| Problem | Co sprawdzić |
|---|---|
| Zaimportowane kolumny są nieprawidłowe | Wróć do Podglądu importu i potwierdź kodowanie, separator, nagłówek, datę, kwotę oraz mapowanie konta. |
| Przelew jest liczony podwójnie | Sprawdź dopasowanie przelewu i upewnij się, że obie strony rejestru mają prawidłową tożsamość przelewu. |
| OCR paragonu jest niepewne | Otwórz Skrzynkę paragonów, porównaj obraz i popraw sprzedawcę, datę, sumę oraz podatek przed zatwierdzeniem. |
| Nie można otworzyć kopii zapasowej | Zweryfikuj dokładny plik, hasło dostępu, dostępne miejsce i integralność kopii zapasowej; nie nadpisuj bieżącego rejestru, dopóki walidacja nie zakończy się pomyślnie. |
Prywatność
- Zaszyfrowany lokalny rejestr jest źródłem prawdy.
- OCR paragonów działa na urządzeniu, a zaimportowane dane czekają na wyraźną weryfikację.
- Skonfigurowana chmurowa AI, połączenia tylko do odczytu, synchronizacja i eksport otrzymują wyłącznie zatwierdzone przez Ciebie dane.
- Hasła bankowe nie są przechowywane w danych projektu.
Twoja odpowiedzialność: Nie importuj kont ani rekordów finansowych, do których nie masz uprawnień, oraz chroń hasła dostępu do kopii zapasowych i wyeksportowane raporty.