Användarguide för QuickMoney
QuickMoney minskar manuell registrering samtidigt som importerade ekonomiska data kan granskas och den krypterade lokala huvudboken förblir auktoritativ.
Kom i gång
- Slutför den ekonomiska profilen och skapa ditt första konto.
- Använd Snabbregistrering, Kvittoinkorg, Kontoutdragsinkorg eller en importerfunktion som stöds.
- Granska föreslagna transaktioner, överföringar, dubbletter och kategoriregler.
- Stäm av konton och granska Budget, Nettoförmögenhet och Rapporter.
- Skapa en krypterad .qmoney-säkerhetskopia och förvara lösenfrasen säkert.
Tips: Godkänn eller avvisa poster i granskningskön innan du förlitar dig på rapporter.
Översikt över gränssnittet
| Område | Syfte |
|---|---|
| Översikt | Saldon, nettoförmögenhet, budgetar, senaste aktivitet, aviseringar och status för datakvalitet. |
| Transaktioner | Sökbar huvudbok med konton, kategorier, överföringar, anteckningar och granskningsstatus. |
| Granskningskö | Föreslagna importer, kvittomatchningar, kontoutdragsrader, dubbletter och beslut. |
| Planering och rapporter | Budget, kassaflöde, nettoförmögenhet, investeringar, scenarier och export. |
| Inställningar > Data | Konton, kategorier, handlare, importprofiler, regler, anslutningar, säkerhetskopiering och integritet. |
Granska före bokföring
Flöden för kvitton, kontoutdrag, anslutningar och importer hamnar i en beständig granskningskö så att osäkra matchningar och överföringar förblir synliga innan de påverkar rapporterna.
- Snabb registrering: Lägg till transaktioner manuellt, skanna kvitton med OCR på enheten, använd NFC som stöds eller importera bank- och kortfiler.
- Granskningskö: Importerade poster väntar på ditt godkännande i stället för att tyst föras in i huvudboken.
- Tillförlitlig huvudbok: Konton, kategorier, överföringar, avstämning, regler och dubblettkontroller delar en enda sanningskälla.
- Planering: Granska budgetar, kassaflöde, nettoförmögenhet, investeringar och tänk om-scenarier.
- Rapporter och export: Skapa CSV-, TSV-, XLSX-, PDF- och andra sammanfattningar som stöds med tydliga integritetsförhandsvisningar.
- Krypterad portabilitet: Skapa och återställ krypterade .qmoney-säkerhetskopior utan att överlåta din huvudbok till ett värdkonto.
Obs: QuickMoney är ett verktyg för organisering och planering, inte ekonomisk, investerings-, skatte-, redovisnings- eller juridisk rådgivning.
Inställningar
Öppna Settings för att granska följande appspecifika kontroller:
- Ekonomisk profil, basvaluta, skatteårspreferenser och talvisning
- Konton, kategorier, handlare, regler, importprofiler och skrivskyddade anslutningar
- Beloppsmaskering, applås, aviseringar, säkerhetskopiering, överföring och integritetskontroller
- Tangentbordsgenvägar, utseende, export och inställningar för datalagring
Trial, Free och Pro använder samma funktionella uppsättning. Pro tar bort mobilannonser och den dagliga supportpåminnelsen på skrivbordet.
Kortkommandon
På Apple-plattformar använder du Command där appen mappar en visad Ctrl-genväg till plattformens primära modifierartangent. Sidan med kortkommandon i appen är vägledande.
| Genväg | Åtgärd |
|---|---|
| Cmd/Ctrl + N | Snabblägg till transaktion |
| Cmd/Ctrl + K | Öppna kommandopaletten |
| Cmd/Ctrl + M | Växla beloppsmaskering |
| Cmd/Ctrl + 1–6 | Öppna viktiga destinationer |
| Cmd/Ctrl + B | Visa/dölj sidofält |
| Cmd/Ctrl + , | Öppna Inställningar |
Tips & trick
Godkänn eller avvisa poster i granskningskön innan du förlitar dig på rapporter.
Skapa återanvändbara importprofiler för kontoutdrag med samma kolumnlayout.
Markera båda sidor av en överföring så att utgifter och nettoförmögenhet inte dubbelräknas.
Testa att återställa en krypterad säkerhetskopia innan du betraktar den som din enda återställningskopia.
Felsökning
| Problem | Vad du ska kontrollera |
|---|---|
| Importerade kolumner är felaktiga | Återgå till importförhandsvisningen och bekräfta kodning, avgränsare, rubrik, datum, belopp och kontomappning. |
| En överföring dubbelräknas | Granska överföringsmatchningen och se till att båda sidor i huvudboken delar rätt överföringsidentitet. |
| Kvitto-OCR är osäker | Öppna Kvittoinkorgen, jämför bilden och korrigera handlare, datum, summa och skatt före godkännande. |
| En säkerhetskopia kan inte öppnas | Verifiera exakt fil, lösenfras, tillgängligt utrymme och säkerhetskopians integritet; skriv inte över den aktuella huvudboken förrän valideringen är godkänd. |
Integritet
- Den krypterade lokala huvudboken är den enda sanningskällan.
- Kvitto-OCR körs på enheten och importerade data väntar på uttrycklig granskning.
- Konfigurerad AI i molnet, skrivskyddade anslutningar, synkronisering och exporter får endast data som du godkänner.
- Banklösenord lagras inte i projektdata.
Ditt ansvar: Importera inte konton eller ekonomiska poster som du inte har behörighet att komma åt, och skydda lösenfraser för säkerhetskopior och exporterade rapporter.