คู่มือผู้ใช้ QuickMoney
QuickMoney ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมทำให้ข้อมูลการเงินที่นำเข้าตรวจทานได้ และคงสมุดบัญชีในเครื่องที่เข้ารหัสเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
เริ่มต้นใช้งาน
- กรอกโปรไฟล์ทางการเงินและสร้างบัญชีแรกของคุณ
- ใช้ Quick Add, Receipt Inbox, Statement Inbox หรือการนำเข้าที่รองรับ
- ตรวจทานธุรกรรม การโอน รายการซ้ำ และกฎหมวดหมู่ที่เสนอ
- กระทบยอดบัญชีและตรวจสอบ Budget, Net Worth และ Reports
- สร้างข้อมูลสำรอง .qmoney ที่เข้ารหัสและเก็บวลีรหัสไว้ให้ปลอดภัย
เคล็ดลับ: อนุมัติหรือปฏิเสธรายการ Review Queue ก่อนอ้างอิงรายงาน
ภาพรวมของอินเทอร์เฟซ
| ส่วน | วัตถุประสงค์ |
|---|---|
| แดชบอร์ด | ยอดคงเหลือ มูลค่าสุทธิ งบประมาณ กิจกรรมล่าสุด การแจ้งเตือน และสถานะคุณภาพข้อมูล |
| ธุรกรรม | สมุดบัญชีที่ค้นหาได้ พร้อมบัญชี หมวดหมู่ การโอน บันทึก และสถานะการตรวจทาน |
| Review Queue | การนำเข้าที่เสนอ การจับคู่ใบเสร็จ แถวรายการเดินบัญชี รายการซ้ำ และการตัดสินใจ |
| การวางแผนและรายงาน | งบประมาณ กระแสเงินสด มูลค่าสุทธิ การลงทุน สถานการณ์จำลอง และการส่งออก |
| Settings > Data | บัญชี หมวดหมู่ ผู้ขาย โปรไฟล์การนำเข้า กฎ การเชื่อมต่อ การสำรองข้อมูล และความเป็นส่วนตัว |
ตรวจทานก่อนบันทึก
ไปป์ไลน์ใบเสร็จ รายการเดินบัญชี การเชื่อมต่อ และการนำเข้าจะเข้าสู่ Review Queue ที่คงอยู่ เพื่อให้การจับคู่และการโอนที่ไม่แน่นอนยังมองเห็นได้ก่อนส่งผลต่อรายงาน
- การนำเข้ารวดเร็ว: เพิ่มธุรกรรมด้วยตนเอง สแกนใบเสร็จด้วย OCR ในอุปกรณ์ ใช้ NFC ที่รองรับ หรือนำเข้าไฟล์ธนาคารและบัตร
- Review Queue: ระเบียนที่นำเข้าจะรอการอนุมัติของคุณ แทนที่จะเข้าสู่สมุดบัญชีอย่างเงียบๆ
- สมุดบัญชีที่เชื่อถือได้: บัญชี หมวดหมู่ การโอน การกระทบยอด กฎ และการตรวจสอบรายการซ้ำใช้แหล่งข้อมูลจริงเดียวกัน
- การวางแผน: ตรวจทานงบประมาณ กระแสเงินสด มูลค่าสุทธิ การลงทุน และสถานการณ์สมมติ
- รายงานและการส่งออก: สร้างสรุป CSV, TSV, XLSX, PDF และรูปแบบอื่นที่รองรับ พร้อมตัวอย่างความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจน
- การพกพาแบบเข้ารหัส: สร้างและกู้คืนข้อมูลสำรอง .qmoney ที่เข้ารหัสโดยไม่ต้องมอบสมุดบัญชีของคุณให้บัญชีที่โฮสต์ไว้
หมายเหตุ: QuickMoney เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดระเบียบและวางแผน ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน ภาษี การบัญชี หรือกฎหมาย
การตั้งค่า
เปิด Settings เพื่อตรวจสอบตัวควบคุมเฉพาะแอปต่อไปนี้:
- โปรไฟล์การเงิน สกุลเงินหลัก การตั้งค่าปีบัญชี และการแสดงตัวเลข
- บัญชี หมวดหมู่ ร้านค้า กฎ โปรไฟล์การนำเข้า และการเชื่อมต่อแบบอ่านอย่างเดียว
- Amount Mask การล็อกแอป การแจ้งเตือน การสำรองข้อมูล การโอน และการควบคุมความเป็นส่วนตัว
- แป้นพิมพ์ลัด รูปลักษณ์ การส่งออก และการตั้งค่าการเก็บรักษาข้อมูล
Trial, Free และ Pro ใช้ชุดคุณลักษณะการทำงานเดียวกัน Pro จะลบโฆษณาบนมือถือและการแจ้งเตือนสนับสนุนรายวันบนเดสก์ท็อป
แป้นพิมพ์ลัด
บนแพลตฟอร์ม Apple ให้ใช้ Command เมื่อแอปแมปทางลัด Ctrl ที่แสดงไว้กับปุ่มปรับแต่งหลักของแพลตฟอร์ม หน้าทางลัดในแอปยังคงเป็นข้อมูลอ้างอิงหลัก
| ทางลัด | การทำงาน |
|---|---|
| Cmd/Ctrl + N | เพิ่มรายการธุรกรรมด่วน |
| Cmd/Ctrl + K | เปิด Command Palette |
| Cmd/Ctrl + M | สลับ Amount Mask |
| Cmd/Ctrl + 1–6 | เปิดปลายทางหลัก |
| Cmd/Ctrl + B | สลับแถบด้านข้าง |
| Cmd/Ctrl + , | เปิด Settings |
เคล็ดลับ & เทคนิค
อนุมัติหรือปฏิเสธรายการ Review Queue ก่อนอ้างอิงรายงาน
สร้างโปรไฟล์การนำเข้าที่นำกลับมาใช้ได้สำหรับรายการเดินบัญชีที่มีเค้าโครงคอลัมน์เดียวกัน
ทำเครื่องหมายทั้งสองด้านของการโอนเพื่อไม่ให้รายจ่ายและมูลค่าสุทธิถูกนับซ้ำ
ทดสอบการกู้คืนข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสก่อนถือว่าเป็นสำเนาสำหรับกู้คืนเพียงชุดเดียวของคุณ
การแก้ปัญหา
| ปัญหา | สิ่งที่ต้องตรวจสอบ |
|---|---|
| คอลัมน์ที่นำเข้าไม่ถูกต้อง | กลับไปที่ Import Preview และยืนยันการเข้ารหัส ตัวคั่น ส่วนหัว วันที่ จำนวนเงิน และการแมปบัญชี |
| มีการนับการโอนซ้ำ | ตรวจทานการจับคู่การโอน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสองด้านของสมุดบัญชีใช้ข้อมูลระบุการโอนที่ถูกต้องเดียวกัน |
| Receipt OCR ไม่แน่นอน | เปิด Receipt Inbox เปรียบเทียบภาพ และแก้ไขร้านค้า วันที่ ยอดรวม และภาษีก่อนอนุมัติ |
| ไม่สามารถเปิดข้อมูลสำรองได้ | ตรวจสอบไฟล์ที่แน่นอน รหัสผ่าน พื้นที่ว่าง และความสมบูรณ์ของข้อมูลสำรอง อย่าเขียนทับสมุดบัญชีปัจจุบันจนกว่าการตรวจสอบจะผ่าน |
ความเป็นส่วนตัว
- สมุดบัญชีในเครื่องที่เข้ารหัสคือแหล่งข้อมูลหลัก
- Receipt OCR ทำงานบนอุปกรณ์ และข้อมูลที่นำเข้าจะรอการตรวจทานโดยชัดแจ้ง
- AI บนคลาวด์ การเชื่อมต่อแบบอ่านอย่างเดียว การซิงค์ และการส่งออกที่กำหนดค่าไว้จะได้รับเฉพาะข้อมูลที่คุณอนุมัติ
- รหัสผ่านธนาคารจะไม่ถูกเก็บไว้ในข้อมูลโครงการ
ความรับผิดชอบของคุณ: อย่านำเข้าบัญชีหรือข้อมูลทางการเงินที่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง และปกป้องรหัสผ่านของข้อมูลสำรองและรายงานที่ส่งออก