Hướng dẫn sử dụng QuickMoney
QuickMoney giảm việc nhập thủ công, đồng thời giữ dữ liệu tài chính đã nhập có thể xem xét và sổ cái cục bộ được mã hóa là nguồn có thẩm quyền.
Bắt đầu
- Hoàn tất hồ sơ tài chính và tạo tài khoản đầu tiên.
- Dùng Thêm nhanh, Hộp thư biên lai, Hộp thư sao kê hoặc một phương thức nhập được hỗ trợ.
- Xem xét các giao dịch, chuyển khoản, bản trùng lặp và quy tắc danh mục được đề xuất.
- Đối chiếu tài khoản và kiểm tra Ngân sách, Giá trị tài sản ròng và Báo cáo.
- Tạo bản sao lưu .qmoney được mã hóa và lưu cụm mật khẩu ở nơi an toàn.
Mẹo: Phê duyệt hoặc từ chối các mục trong Hàng đợi xem xét trước khi dựa vào báo cáo.
Tổng quan giao diện
| Khu vực | Mục đích |
|---|---|
| Bảng điều khiển | Số dư, giá trị tài sản ròng, ngân sách, hoạt động gần đây, cảnh báo và trạng thái chất lượng dữ liệu. |
| Giao dịch | Sổ cái có thể tìm kiếm với tài khoản, danh mục, chuyển khoản, ghi chú và trạng thái xem xét. |
| Hàng đợi xem xét | Các mục nhập được đề xuất, đối sánh biên lai, dòng sao kê, bản trùng lặp và quyết định. |
| Lập kế hoạch và Báo cáo | Ngân sách, dòng tiền, giá trị tài sản ròng, đầu tư, kịch bản và xuất dữ liệu. |
| Cài đặt > Dữ liệu | Tài khoản, danh mục, đơn vị bán hàng, hồ sơ nhập, quy tắc, kết nối, sao lưu và quyền riêng tư. |
Xem xét trước khi ghi nhận
Biên lai, sao kê, kết nối và quy trình nhập liệu đều được đưa vào Hàng đợi Xem xét bền vững để các giao dịch khớp không chắc chắn và chuyển khoản vẫn hiển thị trước khi ảnh hưởng đến báo cáo.
- Tiếp nhận nhanh: Thêm giao dịch thủ công, quét biên lai bằng OCR trên thiết bị, dùng NFC được hỗ trợ hoặc nhập tệp ngân hàng và thẻ.
- Hàng đợi Xem xét: Bản ghi đã nhập sẽ chờ bạn phê duyệt thay vì âm thầm đi vào sổ cái.
- Sổ cái đáng tin cậy: Tài khoản, danh mục, chuyển khoản, đối soát, quy tắc và kiểm tra trùng lặp dùng chung một nguồn dữ liệu duy nhất.
- Lập kế hoạch: Xem xét ngân sách, dòng tiền, giá trị tài sản ròng, đầu tư và các kịch bản giả định.
- Báo cáo và xuất dữ liệu: Tạo các bản tổng hợp CSV, TSV, XLSX, PDF và định dạng được hỗ trợ khác, kèm bản xem trước quyền riêng tư rõ ràng.
- Khả năng di chuyển được mã hóa: Tạo và khôi phục bản sao lưu .qmoney được mã hóa mà không cần giao sổ cái của bạn cho một tài khoản được lưu trữ.
Lưu ý: QuickMoney là công cụ tổ chức và lập kế hoạch, không phải tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, kế toán hoặc pháp lý.
Cài đặt
Mở Cài đặt để xem lại các tùy chọn điều khiển dành riêng cho ứng dụng sau:
- Hồ sơ tài chính, tiền tệ cơ sở, tùy chọn năm tài chính và cách hiển thị số
- Tài khoản, danh mục, đơn vị bán hàng, quy tắc, hồ sơ nhập và kết nối chỉ đọc
- Mặt nạ số tiền, khóa ứng dụng, cảnh báo, sao lưu, chuyển khoản và các tùy chọn quyền riêng tư
- Phím tắt, giao diện, xuất dữ liệu và tùy chọn lưu giữ dữ liệu
Trial, Free và Pro sử dụng cùng một bộ tính năng chức năng. Pro loại bỏ quảng cáo trên thiết bị di động và lời nhắc hỗ trợ hằng ngày trên máy tính.
Phím tắt
Trên các nền tảng Apple, hãy dùng Command khi ứng dụng ánh xạ phím tắt Ctrl đang hiển thị sang phím bổ trợ chính của nền tảng. Trang phím tắt trong ứng dụng luôn là nguồn tham chiếu chính thức.
| Phím tắt | Thao tác |
|---|---|
| Cmd/Ctrl + N | Thêm nhanh giao dịch |
| Cmd/Ctrl + K | Mở Bảng lệnh |
| Cmd/Ctrl + M | Bật/tắt Mặt nạ số tiền |
| Cmd/Ctrl + 1–6 | Mở các đích chính |
| Cmd/Ctrl + B | Bật/tắt thanh bên |
| Cmd/Ctrl + , | Mở Cài đặt |
Mẹo & Thủ thuật
Phê duyệt hoặc từ chối các mục trong Hàng đợi xem xét trước khi dựa vào báo cáo.
Tạo hồ sơ nhập có thể tái sử dụng cho các sao kê có cùng bố cục cột.
Đánh dấu cả hai phía của một khoản chuyển để chi tiêu và giá trị tài sản ròng không bị tính hai lần.
Kiểm tra việc khôi phục bản sao lưu được mã hóa trước khi xem đó là bản sao khôi phục duy nhất của bạn.
Khắc phục sự cố
| Vấn đề | Nội dung cần kiểm tra |
|---|---|
| Các cột đã nhập không đúng | Quay lại Bản xem trước Nhập liệu và xác nhận mã hóa, dấu phân cách, tiêu đề, ngày, số tiền và ánh xạ tài khoản. |
| Một khoản chuyển bị tính hai lần | Xem lại giao dịch khớp chuyển khoản và bảo đảm cả hai phía sổ cái dùng đúng danh tính chuyển khoản. |
| OCR biên lai không chắc chắn | Mở Hộp thư Biên lai, đối chiếu hình ảnh và sửa đơn vị bán hàng, ngày, tổng tiền và thuế trước khi phê duyệt. |
| Không thể mở bản sao lưu | Xác minh đúng tệp, cụm mật khẩu, dung lượng trống và tính toàn vẹn của bản sao lưu; không ghi đè sổ cái hiện tại cho đến khi xác thực thành công. |
Quyền riêng tư
- Sổ cái cục bộ được mã hóa là nguồn dữ liệu duy nhất.
- OCR biên lai chạy trên thiết bị và dữ liệu nhập chỉ được xử lý sau khi có sự xem xét rõ ràng.
- AI đám mây đã cấu hình, kết nối chỉ đọc, đồng bộ hóa và xuất dữ liệu chỉ nhận dữ liệu bạn phê duyệt.
- Mật khẩu ngân hàng không được lưu trong dữ liệu dự án.
Trách nhiệm của bạn: Không nhập tài khoản hoặc hồ sơ tài chính mà bạn không được phép truy cập, đồng thời bảo vệ cụm mật khẩu sao lưu và báo cáo đã xuất.